Jump

Jump là phần mềm AI dành riêng cho cố vấn tài chính, giúp tự động hoá vòng đời chăm sóc khách hàng. Trong mỗi buổi gặp, Jump lên lịch, chuẩn bị nội dung, ghi chú và tạo việc cần làm sau cuộc họp, tự cập nhật vào CRM và công cụ lập kế hoạch tài chính đang dùng. Nền tảng còn hỗ trợ mở tài khoản, tiếp nhận khách hàng mới theo thời gian thực bằng cách tải tài liệu, điền biểu mẫu, đồng bộ hệ thống nội bộ, đưa ra gợi ý cơ hội tăng trưởng và khách hàng tiềm năng từ dữ liệu sẵn có. Jump cho phép chọn chỉ ghi tóm tắt, chỉ ghi transcript hoặc ghi âm/hình đầy đủ tuỳ chính sách từng công ty, đạt chuẩn bảo mật SOC 2, cam kết dữ liệu khách hàng không dùng huấn luyện mô hình. Có hơn 40 tích hợp CRM và công cụ lập kế hoạch tài chính phổ biến.