jiffy.ai

JIFFYAI là bộ giải pháp AI dành cho các công ty quản lý tài sản (wealth management) như RIA, broker-dealer, gia đình quản lý tài sản và ngân hàng, giúp hợp nhất dữ liệu khách hàng, tăng tốc tương tác và giải phóng năng lực cho cố vấn tài chính. Nền tảng gồm kho dữ liệu tổng hợp thông tin từ các đơn vị lưu ký, CRM và hệ thống nội bộ, bàn làm việc cố vấn (Advisor Desktop) hợp nhất dữ liệu và quy trình vào một nơi, cùng công cụ mở tài khoản (Unified Onboarding) và xử lý yêu cầu dịch vụ tự động. AI Companion và AI Notetaker hỗ trợ cố vấn lên kế hoạch trong ngày, chuẩn bị cuộc họp, ghi chú và tạo việc cần làm theo sau tự động, tích hợp vào CRM. JIFFYAI giúp tiết kiệm 30-50% chi phí vận hành, triển khai dưới 8 tuần. Liên hệ để nhận demo.